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원자재시장 정보분석과 가격전망 컨설팅

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[이슈보고서] ‘독주’하는 ABS, 스프레드로 살펴보다

Summary

최근 ABS의 상승세를 HIPS와의 스프레드를 통해 바라본다. 이 과정에서 ABS-HIPS 스프레드의 특징을 파악하고, 현재의 움직임을 과거 유사 시점과 비교한다. 또한 스프레드 확대의 원인을 제시한다.

목차

- 들어가며
- ABS vs. HIPS
- 스프레드 확대의 원인
- 마치며


(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[이슈보고서] 대두 1,000센트 근접… 2012년 기억을 떠올려보다

SUMMARY

KPDS Pattern Matching Analysis, KPDS Market Wave Chart를 활용하여 10년 이내 현재 대두 가격 흐름과 유사 모습을 나타냈던 기간을 추출하였음. 이후 매칭 기간과 현재 시장 상황 비교 분석을 하였고, 나아가 당시 가격 추세를 반영한 가격 시뮬레이션을 통해 향후 방향을 가늠함.

목차

- 목적 & 시장현황
- 분석결과
- 비교분석
- 시뮬레이션
- 마치며


(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[석탄월간동향보고서] 최대 수요국 중국 내수 석탄 가격만 우상향

SUMMARY

<가격 하락 요인>
- 글로벌 전력 수요 감소
- 탄소배출권 강화, 탈석탄화
- 중국의 석탄 수입 제한 지속
<가격 상승 요인>
- 중국의 내수 수요 견고
- 타 지역 석탄가와 괴리 확대


(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[경제지표 MAC] 미국 주간 원유 재고 지표

Summary
- 미국 에너지청(EIA), 미국내 주간 원유 재고량 매주 수요일 발표
- API보다 미국/유럽 프라임 시간대 발표되는 EIA가 상대적 중요도 높음
- 예상치 대비 실제치 차이가 클 경우 유가의 등락에 큰 영향
- 9/10 EIA의 주간 원유재고 200만 배럴 증가. 7주 만에 증가

(기타 자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[경제지표 MAC] ADP 비농업부문 고용지표

Summary
-미국 노동부, 매월 첫 번째 주 발표
-미국 정부부문 고용자수를 제외한 비농업부문 고용자수 통계치
-8월 ADP 비농업 고용 42만8천명 증가(예상치 절반 수준)
-코로나19 장기화로 제조업/서비스업 고용 악화 확대 우려

(기타 자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[이슈보고서] 중국 옥수수 수입 확대의 의미

SUMMARY
코리아PDS는 최근 옥수수 자급자족국인 중국의 옥수수 수입 증가와 관련된 상황을 살펴보고, 해당 이슈가 시사하는 바를 다뤘음.

목차
1. 시장 상황
2. 중국 옥수수 시장 펀더멘탈 & 홍수 관련 자료
3. Key Insights



(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[신규서비스] Financial Risk & Economy Monitor 서비스 안내

안녕하세요?
KoreaPDS 입니다.

금번 Financial Risk & Economy Monitor 서비스가 새롭게 오픈되었으니, 많은 이용 부탁드립니다.

감사합니다.

[2020/09 휴장정보] 월간 휴장 및 공휴일 일정

현지시간 09월 7일(월) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Labor day 휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

ICE(NYBOT)
CME(NYMEX)
CME(CBOT)



현지시간 09월 16일(수) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Malaysia Day휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

BMD(MDEX)



현지시간 09월 21일(월) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Respect for the Aged Day 휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

JPX(TOCOM)


현지시간 09월 22일(화) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Autumnal Equinox 휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

-해당거래소

JPX(TOCOM)

[언론보도] 철광석 가격 6년 만에 최고치 기록

중국 대규모 수요 증가로 130달러대 근접 … 추가 상승은 어려울 듯

철강의 주 원료인 철광석 가격이 급등하면서 철강업계의 시름이 깊어졌다. 세계 철광석의 최대 소비국인 중국이 인프라 투자에 나서면서 이로 인한 수요 증가가 가격 상승을 불러 일으켰다는 분석이다.

31일 국제원자재시장 전망기관 코리아PDS에 따르면 철광석 가격은 8월 평균 가격 기준으로 지난 2014년 1월 이래 가장 높은 수준인 톤당 123달러까지 상승했다. 지난 5월 이전까지 철광석 가격은 톤당 100달러를 하회하였으나, 6월 들어 급격히 상승하였으며, 특히 8월에는 톤당 120달러 대에 안착하는 모습을 나타냈다. 지난 21일에는 톤당 127.38달러로 올해 초 80달러 선 대비 50% 가까이 오른 수치를 기록했다. 지난 28일 기준 철광석 F ines 현물 중국 수입가 CFR) 가격은 톤당 124.4 달러를 기록하기도했다.

임석 코리아PDS 책임연구원은 철광석 가격이 오르는 이유가 중국의 대규모 경기부양책과 관련이 있다고 분석했다. 임 연구원은 "올해 4~5월 들어 중국 우한 봉쇄령이 해제되면서 본격적인 중국의 수요세가 증가하는 모습을 보인 반면, 코로나19로 인한 브라질에서의 철광석 생산 및 수출 차질 우려와 함께 재고 감소로 가격의 상승세를 나타내기 시작했다"며 "6월 이후 중국의 전인대 정부공작보고에서 재정 확대 기조 발표로 인프라 투자에 대한 기대감이 커졌으며, 특히 5월말 이후 중국 247개 고로 생산능력 이용률이 90%를 상회하는 등 역대 최고 수준을 기록했다"고 설명했다. 중국은 최근 코로나19로 인한 경기 침체를 극복하기 위해 도로·항만 등 인프라에 투자하고 있다. 세계 철광석의 최대 소비국인 중국이 인프라 투자에 나서면서 이로 인한 수요 증가가 가격 상승을 불러일으켰다는 분석이다.

박성봉 하나금융투자 연구원은 또한 △중국내 코로나19 확산 중단에 따른 부동산을 비롯한 철강 전방산업 가동률 상승과 △정부의 경기부양책에 따른 인프라투자 회복 및 △철광석가격 상승에 따른 고로사들의 원재료가격 상승분 전가 노력이 반영되면서 유통가격이 상승세를 지속되고 있다고 설명했다.

다만 가격의 추가 상승은 어려울 것이라는 전망이다.

임 연구원은 "6 월 이후 중국 철광석 수요 및 공급 동반 증가하며 수급 균형 상태에 도달했다"며 "현재 펀더멘털 상황 고려 시 가격 상승이 다소 과한 모양으로 공급이 수요보다 늘어나면서 연내 110 달러대까지 하락할 수 있다"고 내다봤다.

임 연구원에 따르면 하반기 중 4대 광산 메이저들의 철광석 생산량 상반기 대비 6000 만 증가가 예상되며 상반기 대비 하반기 증가하는 중국 철광석 생산량 고려할 때 총 7000 만 톤 이상 공급이 늘어날 것으로 보인다. 그는 "수요 및 공급 증가 고려할 때 수요 대비 공급량이 2000 만 톤 이상 상회할 것"으로 예상했다.

이에 따라 임 연구원은 "고로 가동률은 현재 수준보다 다소 낮아질 것이고 중국 주요 항구 재고량의 경우 현재 수준보다 증가하며 이와 같은 상황 고려할 때 90~100 달러 선까지 가격이 하락할 수 있다"고 설명했다.

김영숙 기자 kys@
naeil.com

* 출처 : 내일신문
* 기사 원문 링크 :
http://www.naeil.com/news_view/?id_art=360467

[이슈보고서] 철광석 가격 더 오를까?

Summary

1. 가격 현황
- 2014년 1월 이래 최고

2. 수급 상황
- 1~3월: 수요-공급 동반 부진 속 수요 영향에 흔들려
- 4~5월: 수요 증가폭이 공급 증가폭 상회
- 6~8월: 수요 및 공급 동반 증가

3. 향후 전망
- 수급 균형 속 변곡점 도달
- 펀더멘털 유지되는 상황에서도 가격 추가 상승 어려워
- 공급 증가폭이 수요 증가폭 앞설 것

4. APPENDIX
- 중국 철광석 공급량 및 수요량 추정

Contents

1. 가격 현황
2. 수급 상황
3. 향후 전망
4. APPENDIX

자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.

[경제지표 MAC] 내구재 주문 지표

Summary
-미국 상무부, 매월 4째주, 전월 통계치 발표
-경제변화에 민감, 제조업 선행 지표로 활용
-내구재 주문이 3개월 정도 지속될 경우 제조업 개선 가능성 큼
-7월 내구재 주문 11.2% 증가(전망치 5% 보다 상회)

(기타 자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[이슈보고서] 역대급 활발한 2020년 허리케인 시즌, 유가 영향력은?

들어가며

100년 만에 전세계를 공포로 몰아넣은 바이러스 공격이 좀처럼 수그러들지 않고 있는 가운데, 지구촌 각지에서 물폭탄과 대형 산불 피해가 잇따랐다. 역대급 폭염과 불안해진 대기 상황은 2020년 애틀란틱 허리케인 시즌을 더욱 활발하게 만들었다.

코로나19로 인한 수요 충격으로 가장 큰 피해를 본 셰일 산업의 종주국 미국은 허리케인 시즌 영향에도 다시금 출렁거리는 모습이다.

이미 허리케인 시즌 중반에 들어선 가운데, 8월 말 1900년 대 이후 처음으로 쌍둥이 허리케인이 미 멕시코 걸프만으로 유입되면서 그간 저유가 속에서 주목 받지 못했던 허리케인 시즌 영향력에 관심이 쏠리고 있다.

본 보고서에서는 2005년 이후 가장 활발할 것으로 예상되는 2020년 허리케인 시즌은 과거와 같은 유가 상승을 견인할 수 있을 것인가를 간략히 다루었다.


자세한 내용은 (주)코리아피디에스를 통해 문의 바랍니다.

[경제지표 MAC] 기존 주택판매 지표

Summary
-全美 부동산협회(NAR)에서 매월말 전월 통계치 발표
-미국내 주택시장 매매 추세 측정과 가계소비 동향 파악
-기존 주택판매 증감에 따라 경기 활성화 여부 판단
-7월 기존주택판매지표, 전월대비 24.7% 증가(’68년 이후 최대폭)

(기타 자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[이슈보고서] 미-중 1차 무역 합의 이행 현황

코리아PDS는 2020년 1~6월 기간 미-중 무역 1차 합의안 이행률에 대해 간략히 정리함.

SUMMARY
지난 1월 15일, 미-중 양국 1단계 무역합의가 이뤄짐.
이후 현재까지 전체 교역 품목에 대한 중국의 미-중 1차 합의안 이행률은 2020년 6월 누적 교역액 기준, 23%로 집계됨.

(이하 생략)

자세한 내용은 (주)코리아피디에스를 통해 문의 바랍니다.

[경제지표 MAC] 소비자물가지수(CPI)

Summary
- 미국내 재화 및 용역의 가격 정보로써 상품별/지역별 물가 동향
- 근원 소비자물가지수는 식료품/에너지를 제외한 지표
- 예상치 대비 상승일 경우 금리 상승 압력 증가(채권가치 하락)
- 미국내 코로나19이후 디플레이션 우려 확산

(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[이슈보고서] 금 가격 상승 후의 원자재 시장

금 가격이 역대 최고치를 갱신했다. 이에 질세라 은 가격 또한 역대 최고치를 갱신한다.

주간 평균 가격으로 금, 은 모두 6주 연속 상승했다. 금, 은의 상승세가 마감한 다음 원자재 시장은 어떠한 변화를 맞을지 과거 데이터를 보며 유사한 시기와 상반된 시기를 비교하여 알아보았다.

<목차>
SUMMARY
2020년 금 시장
과거 금시장과의 비교
과거 금 가격 상승 후의 원자재 시장

[경제지표 MAC] ISM 제조업지수

요약
- 미국 제조업 경제 활동의 증감 및 건전성 여부 측정 지표
- ISM 제조업지수 50을 기준으로 경기확장/수축 해석
- 7월 ISM 제조업지수 54.2로 전월/예상치 대비 상회
- 2개월 연속 상승세이나, 코로나19 재확산 우려로 고용 둔화
(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다.)

[언론보도] "라니냐 발생확률 커지며 소맥(밀) 가격 급등 전망"

이상기후로 농산물 피해 러시아 수출제한 해제로 추가 상승세는 제한 예상

이상기후에 따른 농산물 피해로 농산물 가격에 대한 관심이 높아지는 가운데 라니냐 발생확률이 높아지면서 소맥(밀)의 가격이 급등할 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 다만 러시아의 밀 수출제한 해제로 추가 상승세는 제한될 것이라는 전망이다.

3일 국제원자재시장 전망기관인 코리아PDS에 따르면 미국 국제기후예측연구(IRI)는 지난해 9월을 기점으로 라니냐 발생 가능성이 50%를 상회하며, 내년 초반까지 라니냐가 지속될 것으로 예보하고 있다. 라니냐가 심해질 경우 미국과 브라질, 아르헨티나 등에서는 여름에 가뭄 피해와 겨울에 추운 한파 피해 가능성이 확대된다. 반면 아시아 지역의 경우 홍수 발생 확률이 높아진다. 이에 따라 소맥(밀)의 경우 생장기 동안 수율 악화가 발생할 가능성 있다.

이창한 코리아PDS 연구원은 "라니냐 발생 시기의 곡물별 가격 변화의 궤적과 흐름을 추출해 예상 가격을 추정해 본 결과 미국 CME(CBOT)거래소 소맥 선물 가격 기준으로 내년 1분기에는 부셀당 589센트 수준까지 올라갈 것"이라며 "이는 올해 2분기 부셀당 517센트 대비 14% 상승한 수준"이라고 설명했다.

하지만 러시아의 소맥(밀) 수출 제한 해제로 추가 상승세는 제한될 것이라는 예상이다. 러시아 농무부 장관은 "기존 러시아 소맥 수출 제한을 7월부터 12월까지 잠정 해제한다"고 발언한 바 있다.

이 연구원은 "과거와 달리 러시아 등 주요 국가의 소맥 생산성 증가에 따른 풍부한 글로벌 소맥 재고 여건이 형성되고 있다"고 설명했다.

전성훈 NH투자증권 연구원은 미국의 달러 가치와 반대로 움직이는 곡물가격 흐름상 달러 상승이 나타날 경우 상승여력이 제한적일 것이라고 내다봤다.

전 연구원은 "최근 농산물 섹터 내 소맥 가격이 3대 곡물 중 가장 높은 상승세를 나타내는 요인은 글로벌 생산량 전망치 하향과 단기 달러 약세 때문"이라며 "장기적인 달러강세 전망 및 러시아 수출 제한 해제는 가격 상승세를 제한할 것"이라고 전망했다. 4분기에는 달러가치가 강세를 보이며 미국산 곡물 수출 경쟁력도 저하될 것이라는 예상이다.

김영숙 기자 kys@
naeil.com

* 출처 : 내일신문
* 기사 원문 링크 :
http://www.naeil.com/news_view/?id_art=357688

[2020/08 휴장정보] 월간 휴장 및 공휴일 일정

현지시간 08월 10일(월) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- National Day, Mountain Day 휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

싱가포르거래소(SGX)
도쿄상품거래소(TOCOM)


현지시간 08월 20일(목) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Awal Muharram (Maal Hijrah)휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

BMD(MDEX)


현지시간 08월 31일(월) 기준 거래소 및 현물시장 휴장정보

- Bank Holiday, National Day 휴일을 맞아 해당 거래소 및 현물시장 휴장함

- 해당거래소

런던금속거래소(LME)
런던금시장연합회(LBMA)
BMD(MDEX)

[경제지표 MAC] 미국 장단기 금리차

-미국 국채, 미국 국민들의 세금 담보로 한 無위험 자산
-통상 장기채권 금리가 단기채권 금리보다 높이나,
역전될 경우 경기침체 신호로서 이후 2~3년간 금융불안/위기 우려
-美 대선 앞두고 美 中 정치적 갈등 심화는 안전자산 선호로 작용할 듯

(자세한 내용은 (주)코리아피디에스로 문의 바랍니다)

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