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목적자금 운용 실례 - 자산 배분은 이렇게~!

BTM컨설팅은 위험 관리, 은퇴 관리, 목적자금 관리를 체계적으로 제시해드리고 있습니다. 그 중 모든 관리의 근간이 될 수도 있는 목적자금 운용에 관해 질문해주시는 분이 많아, BTM컨설팅 한 PB님의 목적자금 운용 내역을 예시로 제시해드립니다.

현재 BTM 컨설팅의 자산관리안 검증을 위한 일정 기간 투자 결과입니다. 총 자산은 약 9,900만원이며, 이는 금융상품, 주식, 주식시장에 대응하기 위한 예수금으로 분산되어 있습니다.

1. 금융상품 투자현황
금융상품은 크게 펀드와 채권에 분산되어 있습니다.
BTM 컨설팅에서 추천하는 해외 비과세 펀드들로 구성된 포트폴리오의 수익현황과 일반 펀드와 해외 채권의 수익현황입니다.

2. 주식과 예수금
BTM컨설팅과 함께 관리했던 주식의 투자현황과 예수금 내역입니다.
예시는 비교적 안정적으로 수익을 추구하는 전문가의 투자 내역이기에 공격적인 투자성향을 지닌 일반 투자자의 성향과 유사하거나 조금 더 공격적일 수 있습니다.

투자는 권유하는 이의 스타일에 따라 나뉘는 것이 아니라 투자를 하는 고객의 스타일에 따라 나뉘는 것이기에, BTM 컨설팅에서는 심도있는 대면 상담을 통해 각자의 투자성향과 위험수용도를 고려한 투자안을 제시하고 있습니다.

총 자산현황은 약 9,900만원
펀드와 채권 투자현황
해외 비과세 펀드
일반 펀드와 해외 채권의 수익현황
주식의 투자현황과 예수금 내역
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