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불리오 글로벌 EMP 멀티에셋 2020년 2월 월간 리포트

이 리포트는 ㈜두물머리투자자문과 자문계약을 체결한 고객 분들을 위해 작성되었습니다. 이 리포트는 키움 불리오 글로벌 멀티에셋 EMP 펀드의 운용 상황 참고 목적으로 작성되었으며, 모델 포트폴리오를 기준으로 작성되었기 때문에 실제 운용 상황과는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 운용 상황은 가입자들에게 송부되는 분기 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이 리포트는 마케팅 목적으로 활용될 수 없습니다.

키움 불리오 글로벌 EMP 펀드는 지난해 12월 출시한 이후 약 2개월이 지났습니다. 출시 이후 글로벌 금융 시장은 미국과 이란의 군사적 충돌, 중국 우한에서 시작된 코로나19 바이러스의 여파 등으로 매우 불안정한 모습을 보이기도 하였습니다. 다행히 키움 불리오 글로벌 EMP 펀드는 다양한 ETF 자산에 고른 자산배분으로 큰 폭의 변동 없이 안정적인 성과를 만들어가고 있습니다.



글로벌, 특히 미국의 ETF 시장의 성장으로 누구라도 손쉽게 다양한 자산에 투자할 수 있는 시장이 열렸습니다. 누군가 불안한 시장 상황이 걱정되어 금(골드)을 사기 원한다면 몇만 원, 몇십만 원의 소액으로도 관련된 ETF 종목을 편입할 수 있습니다. 금뿐만이 아닌 다양한 원자재, 각 국가의 채권, 각종 통화 등 원하는 자산을 ETF를 통해 우리의 포트폴리오에 담을 수 있습니다.



이러한 많은 투자 대안을 갖게 되었지만, 자산들을 어떻게 조합하고 관리하느냐에 따라 최종적인 성과는 천차만별로 달라집니다. 우리는 수많은 효율적인 선택지를 갖게 되었지만, 이중 무엇을 선택하여 구성할지 다시 고민할 수밖에 없습니다.



저희 불리오 팀은 공모펀드를 추천할 때부터 시중에서 활용 가능한 이러한 선택지들을 어떻게 구성을 할지에 대해 고민을 하고 구체적인 방법을 제시해 왔습니다. 마치 수많은 블록을 조합하여 멋진 작품이 완성되듯이 ETF라는 보다 다양한 블록으로 완성도 높은 결과물을 만들기 위해 EMP(ETF Managed Portfolio)를 만들었습니다.



이미 이 리포트를 받으시는 불리오 자문계약 고객분들은 공지를 받으셨겠지만, 불리오의 주요 자문 계약 포트폴리오도 EMP 중심으로 개편을 하게 됩니다.



이번 달까지는 키움 불리오 글로벌 멀티에셋 EMP 펀드에 대한 리뷰 리포트로 내용을 구성하여 발송을 드리지만, 다음 리포트부터는 EMP 중심의 새로운 자문 계약 포트폴리오로 내용을 담아 보내 드릴 예정입니다.



ETF를 활용하여 보다 다양한 자산과 전략으로 포트폴리오를 제공해 드리는 것은 더 많은 투자 기회를 확보하고 운용상의 효율성도 향상이 된다는 명확한 장점이 있습니다. 하지만 한편으로는 고객분들 입장에서는 포트폴리오 구성이 좀 더 복잡해진다고 느끼실까 걱정이 되기도 합니다.



저희 불리오 운영팀은 우수한 투자전략만큼이나 투명한 소통이 중요하다고 생각합니다. 이 리포트가 자문계약 고객분들이 운용현황을 파악하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 궁금하신 사항이 있으시면 언제든 불리오 운영팀에 문의를 하시면 됩니다.
(중략)

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